Copilot en Microsoft 365: 7 automatizaciones simples para pymes (sin ser “techie”)

De “adjuntar carpetas de OneDrive/SharePoint al prompt” a resúmenes ejecutivos y seguimiento de ventas: configure flujos en menos de una hora.

Antes de empezar

• Verifique su plan de Microsoft 365 y el acceso a Copilot.

• Aproveche la función de “Attach cloud files” para adjuntar carpetas/archivos de OneDrive/SharePoint al prompt, delimitando claramente el corpus que Copilot debe usar. Esto mejora la relevancia y reduce el ruido.

1) Informe semanal de clientes (Outlook + Word)

• En Outlook, filtre correos de la semana por cliente.

• Abra Copilot en Word: “Resume interacciones con [Cliente] de esta carpeta adjunta y genera un informe de 1 página con acuerdos, pendientes y próximos pasos”.

• Adjunte la carpeta del cliente desde OneDrive. Revise y comparta en PDF.

2) Resumen de bandeja (Outlook mobile)

• Use el overlay de Copilot en iOS/Android para chatear sin salir del correo; pídale “3 bullets accionables” por día. (Función en despliegue).

3) Extracto de reuniones (Teams)

• En Teams, pida: “Crea minutas y tareas por responsable con vencimientos, usando la grabación y el chat de esta reunión”. Publique en el canal.

4) Lista priorizada en Planner/To Do

• “A partir de estos correos y notas, crea una lista de tareas con prioridad y fechas realistas; sincroniza con Planner”. Revise permisos antes de publicar.

5) Análisis de costos en Excel

• Adjunte su libro de costos y pida: “Detecta outliers, calcula margen por línea y sugiere 3 hipótesis de mejora”. Valide fórmulas propuestas.

6) Guión de presentación (PowerPoint)

• “Con los documentos de la carpeta Q4 crea un deck de 8–10 diapositivas para cliente no técnico; añade 3 gráficos y un slide de riesgos”. Verifique fuentes de datos.

7) Tablero rápido en Teams

• “Crea un resumen semanal del equipo con tareas completadas, bloqueos y próximos hitos; publícalo como post y fija una reunión de revisión de 15 min”.

Consejos de privacidad y buenas prácticas

• Trabaje con carpetas de proyecto (no “Mi unidad” genérica).

• Evite datos sensibles personales; use permisos mínimos necesarios.

• Documente cada automatización en el wiki del equipo.

Licenciamiento y roadmap

• Microsoft está simplificando su familia de Copilots y consolidando funciones; confirme con su proveedor los cambios de licencias y disponibilidad en su país.

• Siga las notas de versión oficiales para nuevas funciones.